Ismael y Gabriel son dos ángeles guardianes que andan en misión en la tierra. Los dos son opuestos, mientras Gabriel es fiel y disciplinado a los mandamientos divinos, Ismael quiere quedarse en la tierra porque está cansado de ser ángel y sólo hacer el bien. El quiere sentir, tocar, disfrutar. Con esta idea en su cabeza Ismael se da maña hasta que encuentra una manera de poder quedarse en la tierra y perder su condición de ángel, esta es: follarse a un ángel caído. Seduce a Gabriel para que lo acompañe en esta misión y este a regañadientes acepta. Ocupando las últimas horas que les quedan en la tierra buscarán afanosamente a aquel ángel en desgracia. Elisa, el ex-ángel en cuestión, es cantante en un cabaret de mala muerte y está ajena totalmente a las intenciones de Ismael. Este descubre que hay un ángel caído en la ciudad y que es precisamente Elisa, una antigua obsesión. Desesperado se lanza a recorrer las calles junto a Gabriel decidiendo que deben separarse para buscarla. Para sorpresa de Ismael, el que dará primero con ella, será Gabriel, teniendo este que enfrentar una decisión fundamental: quedarse con Elisa en la tierra y perder su condición de ángel, o dejarla a merced de los turbios deseos de Ismael.