Ambientada en 1890, esta película narra los sucesos que deben enfrentar Toto y su padre, en el recorrido que hacen por los campos del sur mostrando un espectáculo muy particular. Toto, el joven ayunador, debe sobreponerse a la ambición y crueldad del ser humano. Cuando todo parece rutinario y sin novedad en su vida, Toto conoce a Dora, quien dará un giro insospechado en su forma de enfrentar el mundo. Basada en el cuento “El Artista del Hambre” de Franz Kafka.