En una misteriosa ciudad agónica, asfixiada por gases pestilentes, y corroída por el abandono y la humedad, el Agente Secreto John “Ugly Face” Jones lleva adelante sus oscuros propósitos: promover el alzamiento de los Oficiales-Máquinas en contra del gobierno. Ugly Face recibe órdenes de su amada Martha, desde un lejano Imperio. El doble agente, Pidog, es incapaz de detener la conspiración y el bombardeo se desata.