El pueblo mapuche siempre pide ayuda a los dioses en situaciones difíciles, como sequías y enfermedades. Cuando los conquistadores españoles llegan al país con sus caballos, a los mapuche les parecen seres sobrenaturales y el poder de sus dioses falla. Los españoles capturan a muchos nativos para convertirlos en esclavos. Lautaro, un joven guerrero, descubre en cautiverio que los intrusos son sólo humanos y no tienen poderes divinos. Aprende a utilizar sus armas y organiza la resistencia contra los conquistadores. (DEFA)