La historia se trata de Byron, un altivo gato negro, que ayuda a una escritora solitaria y depresiva (Sandra) a entregar todo el amor que tiene para dar. Ella lo educa como a un hijo, comparten la vida juntos y luego crían a Tom, un gatito gris más joven y travieso. Pero, ya viejo para ser un gato, Byron enferma y le pronostican tres meses de vida. Sandra debe hacerse a la idea del final; impotente, debe tomar la decisión de matar a quien más ama en la vida para que no sufra.