Baltasar, un joven veinteañero, es enviado por su padre a convivir con su tía Dolores, una anciana viuda y sin hijos, en el fundo Las Pataguas. Allí conoce a sus vecinos, los Araneda, propietarios del fundo El Pantano y padres de la hermosa Humilde, de quien Baltasar se enamora. Pero la muchacha está “hechizada” por Saúl Araneda, su seductor primo, a quien los lugareños consideran un sujeto peligrosamente celoso. (Julio López Navarro)