Es Navidad en el pequeño pueblo donde Darwin, un solitario y pobre niño, termina de armar un collar de caracoles para su madre, pero acaba decepcionado al ver el collar de perlas de una revista. Entonces Darwin empieza su aventura buscando al viejo rojo para pedirle el preciado collar para su madre.
Mientras Darwin corre por las calles de su villa en su búsqueda, los pequeños ayudantes de santa se arrastran por los tejados entregando sus regalos y alcanzan a notar su presencia. Ahí es cuando uno de ellos se transforma en un pequeño gato negro para llevar al niño hasta el Polo Norte y cambiar su vida para siempre