El transformista Mauro (33) consuela a su sobrina Madonna (10) quien está siendo molestada por Bryan (10), un compañero de curso. Este se burla de la niña por creer aún en Santa Claus, pero Mauro le asegura a la niña que este sí existe. Mauro visita en el hospital a su amiga Pamela (49), quien acaba de abortar a causa de la paliza de su pareja, Waldo (32). Tiempo más tarde, Pamela, apoyada por Mauro,  abandona a Waldo. Cuando llegan a la casa de Mauro, encuentran a Madonna  agredida nuevamente por Bryan. Mauro le hace una emboscada para asustar a Bryan, pero el niño termina dándole una paliza. Pamela y Mauro se toman con humor el incidente, y en una noche de copas hacen el amor. Llega la navidad, y en el colegio se hace una entrega de regalos, con Mauro como Santa Claus. Pero Bryan una vez más insulta a Mauro. Esto hace explotar inesperadamente a Madonna, quien se abalanza sobre su enemigo y le da una buena paliza. De vuelta en casa, Pamela y Mauro reciben la desagradable visita de Waldo, Mauro trata de expulsarlo pero el hombre lo mata de un tiro. Después del funeral, Pamela encuentra un regalo de Santa Claus para ella, son unos botines celestes de recién nacido. Pamela comprende que está esperando un hijo de Mauro.

Dedicado a la memoria de Daniel Zamudio.