Inspirado en un cuento tradicional ruso, el cortometraje narra la historia de un rey que envía a sus tres hijos a buscar una novia para casarse. Les dice que lancen una flecha y donde caiga encontrarán a la mujer indicada. Iván, el menor de los príncipes no se conforma con la dama que el destino le ofrece y comienza una larga búsqueda.